הבסיס לניהול הון משפחתי

שירות ייצוג משפחתי הוא השלב הבסיסי והחיוני למשפחות עם הון משפחתי הנע בין 300 אלף ₪ ל-3 מיליון ₪. במסגרת שירות זה, המשפחה מקבלת שותף אסטרטגי נאמן שמייצג אותה באופן פעיל בעולם הפיננסי המורכב. אנו פועלים בשמכם מול בתי השקעות, סוכנויות ביטוח, רואי חשבון ועורכי דין, תוך שמירה על האינטרסים שלכם. חשוב לציין שכל ההתקשרויות נשארות על שם המשפחה, ואנו ב-Harmony מלווים, מתאמים ומייצגים אתכם לאורך כל הדרך.

מה כולל השירות?

השירות המקיף כולל ייצוג מול גופים פיננסיים, קיום שיחת חזון משפחתי רב-דורי, תיאום מקצועי בין כל בעלי המקצוע המעורבים, ליווי צמוד בקבלת החלטות משפחתיות גדולות, תיעוד מלא ושוטף, מעקב קפדני ומתן שירות Concierge משפחתי אישי. שירות זה מיועד לזוגות צעירים, משפחות בתחילת דרכן הפיננסית ומשפחות הנמצאות בשלב ביסוס הונן, ומעניק להן שקט נפשי וביטחון פיננסי. סף כניסה: 300K–3M ₪ הון משפחתי.

אולי יעניין אותך...